Sicherung von Werten durch Beratung, Controlling und Prüfung
Vermögen verpflichtet. Private Familien oder Unternehmer müssen ihr Vermögen sicher und strukturiert verwalten. Das ist aber gar nicht so leicht. Denn die Kontrolle und Steuerung eines diversifizierten Vermögens und der Erhalt über Generationen hinweg sowie die betriebswirtschaftlichen, zivil- und steuerrechtlichen Anforderungen stellen die Inhaber solcher Vermögen vor große Herausforderungen. Damit Ihr Vermögen eine Zukunft hat, bedarf es nicht nur einer profunden Analyse des Vorhandenen und einer soliden Bewirtschaftung, sondern auch einer sensiblen Planung für nachfolgende Generationen. Auch die Errichtung von Stiftungen kann bei gewissen Konstellationen eine sinnvolle Alternative sein. Wir sind überzeugt, dass der Vielschichtigkeit der Herausforderungen, denen sich unsere Mandanten gegenübersehen, mit einer maßgeschneiderten Struktur aus einer Hand begegnet werden kann.
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Vermögenscontrolling ganz einfach gemacht
Unsere Leistungen im Bereich Vermögenscontrolling:
Individuelles Reporting nach einheitlichen Standards
Erstellung und Beurteilung von Anlagerichtlinien
Bestands- und Strukturanalysen
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Rundum-sorglos-Paket für Family Offices
Unsere Leistungen im Bereich Family Office:
Private Finanzplanung
Optimierung der Vermögensstruktur
Beurteilung von Beteiligungsangeboten
Unterstützung bei der Auswahl von Dienstleistern und Koordination der Dienstleister
Sekretariatsservice inkl. Terminmanagement und Zahlungsverkehrabwicklung
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Umfassende Dienstleistungen für Stiftungen
Unsere Leistungen im Bereich Stiftungen:
Beratung bei Stiftungsgründung inkl. Stiftungssatzung
Entwicklung von Nachfolge- und Stiftungslösungen
Implementierung von gemeinnützigen Stiftungen und Familienstiftungen
Erstellung von Jahresabschlüssen gem. IDW RS HFA 5
Prüfung von Jahresabschlüssen gem. IDW PS 740
Erstellung bzw. Beurteilung von Kapitalerhaltungskonzepten
Laufende Steuerberatung inkl. Beurteilung von Gemeinnützigkeitsfragen
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Hinweisgebersystem/Interne Meldestelle
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